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将ClusterCC与Zoho CRM集成

ClusterCC呼叫中心提供商为您提供了在ClusterCC环境中配置一组内容的选项。您所需要做的就是授权设置集成,并将调用与ZohoCRM数据库中的联系人/帐户相关联。建立的ClusterCC集成

包括二个步骤:

1.授权ClusterCC

2.将ClusterCC与ZohoCRM用户联系起来

步骤1:授权ClusterCC

授权ClusterCC集成

1.去安装>频道>电话。

2.在Zoho PhoneBridge页,选择ClusterCC作为电话提供商。

3.登录指定ClusterCC帐户,录入phoneBridge信息。

/*

注:其中重定向url需要使用云牛提供的地址

加ClusterCC团队的团队标识;

http://呼叫中心地址:端口/zohoapi/initr/ClusterCC_team_identity

ClusterCC_team_identity 为ClusterCC系统中的团队标识

例如:http://127.0.0.1/zohoapi/initr/ZOHOTEST

*/

ClusterCC帐户将被授权。




二、将ClusterCC与ZohoCRM用户联系起来

2.1、ZohoCRM单个关联ClusterCC坐席

2.1.1.在ZohoCRM用户设置里面分别绑定坐席id即可,状态默认启;

2.2、ZohoCRM批量关联ClusterCC坐席

2.2.1.如果没有坐席组,要先添加坐席组和对应默认外呼营销任务;

2.2.2.添加时会自动展示ZohoCRM的用户列表供选择;(添加的坐席和勾选的ZohoCRM user数量要相同)

2.2.3.添加成功会自动把该批坐席与勾选的ZohoCRM用户随机关联并默认全部启用phonebridge相关功能;

2. 登录ClusterCC配置zohoPhoneBridge配置信息

Clientid,clientSecret,重定向url,验签字符串(自定义字符串) 都要个zoho保持一致

3. 初始化令牌token

A. 访问url根据提示登录管理员zohoCRM的账户;

https://accounts.zoho.com.cn/oauth/v2/auth?scope=ZohoCRM.crmphonebridge.CREATE,ZohoCRM.crmphonebridge.READ,ZohoCRM.crmphonebridge.WRITE&client_id=<client_id>&redirect_uri=<redirect_uri>&state=<Any String>&response_type=code&access_type=offline

注意:client_id,redirect_uri,Any String 和注册时保持一致;(替换时‘<>’去掉)

B. 若未登录zohoCRM账号:会提示登录;登录成功之后如下图选择“接受”即可;

4.ClusterCC编辑zohoPhoneBridge配置

如果在录入信息的时候“状态”选择的是“启用”,则会在初始话令牌时自动启用,无需再操作;用户可以自己选择禁用和启用;

5.1.ZohoCRM批量关联ClusterCC坐席

在zoho坐席配置中添加新坐席批量绑定ZohoCRM用户;

A. 如果没有坐席组,要先添加坐席组和对应的外呼营销任务;

B. 添加时会自动展示ZohoCRM的用户列表供选择;(添加的坐席和勾选的ZohoCRM用户数量要相同)

C. 添加成功会自动把该批坐席与勾选的ZohoCRM用户随机关联并默认全部启用phoneBridge相关功能;

如果没有坐席组,要先添加坐席组和对应默认外呼营销任务

5.2.ZohoCRM单个关联ClusterCC坐席

在ZohoCRM用户设置里面分别绑定坐席id即可;状态默认启用;

将clustercc与zoho_crm集成.1539663931.txt.gz · 最后更改: 2018/10/16 12:25 由 admin
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