差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
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将clustercc与zoho_crm集成 [2018/10/16 12:22] admin [二、将ClusterCC与ZohoCRM用户联系起来] |
将clustercc与zoho_crm集成 [2018/10/16 12:35] (当前版本) admin [2.3、使用ClusterCC集成] |
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| 行 44: | 行 44: | ||
| =====二、将ClusterCC与ZohoCRM用户联系起来===== | =====二、将ClusterCC与ZohoCRM用户联系起来===== | ||
| - | ==== 2.1、将ClusterCC的坐席与ZohoCRM用户联系起来 ===== | + | ==== 2.1、ZohoCRM单个关联ClusterCC坐席 ===== |
| - | 2.1.1.ZohoCRM单个关联ClusterCC坐席。在ZohoCRM用户设置里面分别绑定坐席id即可，状态默认启； | + | 2.1.1.在ZohoCRM用户设置里面分别绑定坐席id即可，状态默认启； |
| {{:z2.png?700|}} | {{:z2.png?700|}} | ||
| - | 2.1.2.ZohoCRM批量关联ClusterCC坐席 | ||
| - | ==== 2.2、在zoho坐席配置中添加新坐席批量绑定ZohoCRM用户==== | + | |
| + | ==== 2.2、ZohoCRM批量关联ClusterCC坐席==== | ||
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| 2.2.1.如果没有坐席组，要先添加坐席组和对应默认外呼营销任务； | 2.2.1.如果没有坐席组，要先添加坐席组和对应默认外呼营销任务； | ||
| 行 69: | 行 69: | ||
| - | ====2. 登录ClusterCC配置zohoPhoneBridge配置信息==== | + | ==== 2.3、使用ClusterCC集成 ===== |
| - | Clientid，clientSecret，重定向url，验签字符串（自定义字符串） 都要个zoho保持一致 | + | |
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| - | {{:3.png?700|}} | + | |
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| - | ====3. 初始化令牌token ==== | + | |
| - | **A.** 访问url根据提示登录管理员zohoCRM的账户； | + | |
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| - | [[http://example.com|https://accounts.zoho.com.cn/oauth/v2/auth?scope=ZohoCRM.crmphonebridge.CREATE,ZohoCRM.crmphonebridge.READ,ZohoCRM.crmphonebridge.WRITE&client_id=<client_id>&redirect_uri=<redirect_uri>&state=<Any String>&response_type=code&access_type=offline]] | + | |
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| - | 注意：client_id，redirect_uri，Any String 和注册时保持一致；（替换时‘<>’去掉） | + | |
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| - | **B.** 若未登录zohoCRM账号：会提示登录；登录成功之后如下图选择“接受”即可； | + | |
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| - | {{:4.png?700|}} | + | |
| - | ====4.ClusterCC编辑zohoPhoneBridge配置==== | + | |
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| - | 如果在录入信息的时候“状态”选择的是“启用”，则会在初始话令牌时自动启用，无需再操作；用户可以自己选择禁用和启用； | + | |
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| - | {{:5.png?700|}} | + | |
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| - | ====5.1.ZohoCRM批量关联ClusterCC坐席==== | + | |
| - | 在zoho坐席配置中添加新坐席批量绑定ZohoCRM用户； | + | |
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| - | **A.** 如果没有坐席组，要先添加坐席组和对应的外呼营销任务； | + | |
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| - | **B.** 添加时会自动展示ZohoCRM的用户列表供选择；（添加的坐席和勾选的ZohoCRM用户数量要相同） | + | |
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| - | **C.** 添加成功会自动把该批坐席与勾选的ZohoCRM用户随机关联并默认全部启用phoneBridge相关功能； | + | |
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| - | {{:6.png?700|}} | + | |
| - | {{:7.png?700|}} | ||
| - | <note tip> | + | 2.3.1.一旦您的ClusterCC集成设置就绪，您就可以在您的crm帐户中打出电话、接收呼叫和添加后续活动。 |
| - | 如果没有坐席组，要先添加坐席组和对应默认外呼营销任务 | + | 2.3.2.当您通过ClusterCC从CRM联系人收到来电时，您可以看到联系人的名片视图。 |
| + | {{:z5.png?500|}} | ||
| + | 2.3.3.您可以通过ZohoCRM帐户（已经与ClusterCC坐席关联过）打电话。 | ||
| - | </note> | + | {{:z6.png?500|}} |
| - | ====5.2.ZohoCRM单个关联ClusterCC坐席==== | + | |
| - | 在ZohoCRM用户设置里面分别绑定坐席id即可；状态默认启用； | + | |
| - | {{:8.png?700|}} | + | 2.3.4.在通过ClusterCC的每个呼叫结束时，您可以从呼叫结束在ZohoCRM的窗口。这些信息将自动与相应的记录相关联。 |
| + | {{:z7.png?400|}} | ||
