差别
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将clustercc与zoho_crm集成 [2018/10/16 12:04] admin [步骤1：授权ClusterCC] |
将clustercc与zoho_crm集成 [2018/10/16 12:35] (当前版本) admin [2.3、使用ClusterCC集成] |
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|---|---|---|---|
| 行 20: | 行 20: | ||
| 3.登录指定ClusterCC帐户，录入phoneBridge信息。 | 3.登录指定ClusterCC帐户，录入phoneBridge信息。 | ||
| + | {{:z1.png?700|}} | ||
| /* | /* | ||
| 行 42: | 行 43: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | =====二、ClusterCC对接zohoPhoneBridge===== | + | =====二、将ClusterCC与ZohoCRM用户联系起来===== |
| + | ==== 2.1、ZohoCRM单个关联ClusterCC坐席 ===== | ||
| - | ====1. 在ZohoCRM中申请使用PhoneBridge功能==== | ||
| - | 申请和注册phoneBridge； | ||
| - | * 提供商名称： 云牛ClusterCC | ||
| - | * 网站： http://www.cloudox.cn | ||
| - | * 附加电子邮件地址：可直接用注册ZohoCRM时用的邮箱 | ||
| - | * 应用类型： web应用程序 | ||
| - | * 客户ID： zoho提供 | ||
| - | * 客户秘钥： zoho自动生成/自己设置 | ||
| - | * 重定向url： http:呼叫中心地址:端口/zohoapi/initr/ClusterCC_team_identity | ||
| - | * 自定义字符串： 自己设置（一定要记住； 验证数据安全性,防止数据造假；ClusterCC里要录入信息） | ||
| - | {{:2.png?700|}} | + | 2.1.1.在ZohoCRM用户设置里面分别绑定坐席id即可，状态默认启； |
| - | <note tip>重定向需要使用我们云牛提供的地址加ClusterCC团队的团队标识；“ClusterCC_team_identity”为ClusterCC系统中的团队标识 | + | {{:z2.png?700|}} |
| - | </note> | + | |
| - | ====2. 登录ClusterCC配置zohoPhoneBridge配置信息==== | ||
| - | Clientid，clientSecret，重定向url，验签字符串（自定义字符串） 都要个zoho保持一致 | ||
| - | {{:3.png?700|}} | + | ==== 2.2、ZohoCRM批量关联ClusterCC坐席==== |
| + | |||
| + | 2.2.1.如果没有坐席组，要先添加坐席组和对应默认外呼营销任务； | ||
| - | ====3. 初始化令牌token ==== | + | 2.2.2.添加时会自动展示ZohoCRM的用户列表供选择；（添加的坐席和勾选的ZohoCRM user数量要相同） |
| - | **A.** 访问url根据提示登录管理员zohoCRM的账户； | + | |
| - | [[http://example.com|https://accounts.zoho.com.cn/oauth/v2/auth?scope=ZohoCRM.crmphonebridge.CREATE,ZohoCRM.crmphonebridge.READ,ZohoCRM.crmphonebridge.WRITE&client_id=<client_id>&redirect_uri=<redirect_uri>&state=<Any String>&response_type=code&access_type=offline]] | + | 2.2.3.添加成功会自动把该批坐席与勾选的ZohoCRM用户随机关联并默认全部启用phonebridge相关功能； |
| - | 注意：client_id，redirect_uri，Any String 和注册时保持一致；（替换时‘<>’去掉） | + | {{:z3.png?700|}} |
| - | **B.** 若未登录zohoCRM账号：会提示登录；登录成功之后如下图选择“接受”即可； | + | {{:z4.png?700|}} |
| - | {{:4.png?700|}} | ||
| - | ====4.ClusterCC编辑zohoPhoneBridge配置==== | ||
| - | 如果在录入信息的时候“状态”选择的是“启用”，则会在初始话令牌时自动启用，无需再操作；用户可以自己选择禁用和启用； | + | ==== 2.3、使用ClusterCC集成 ===== |
| - | {{:5.png?700|}} | ||
| - | ====5.1.ZohoCRM批量关联ClusterCC坐席==== | + | 2.3.1.一旦您的ClusterCC集成设置就绪，您就可以在您的crm帐户中打出电话、接收呼叫和添加后续活动。 |
| - | 在zoho坐席配置中添加新坐席批量绑定ZohoCRM用户； | + | |
| - | + | ||
| - | **A.** 如果没有坐席组，要先添加坐席组和对应的外呼营销任务； | + | |
| - | **B.** 添加时会自动展示ZohoCRM的用户列表供选择；（添加的坐席和勾选的ZohoCRM用户数量要相同） | + | 2.3.2.当您通过ClusterCC从CRM联系人收到来电时，您可以看到联系人的名片视图。 |
| - | **C.** 添加成功会自动把该批坐席与勾选的ZohoCRM用户随机关联并默认全部启用phoneBridge相关功能； | + | {{:z5.png?500|}} |
| - | {{:6.png?700|}} | + | 2.3.3.您可以通过ZohoCRM帐户（已经与ClusterCC坐席关联过）打电话。 |
| - | {{:7.png?700|}} | + | {{:z6.png?500|}} |
| - | <note tip> | + | 2.3.4.在通过ClusterCC的每个呼叫结束时，您可以从呼叫结束在ZohoCRM的窗口。这些信息将自动与相应的记录相关联。 |
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| - | 如果没有坐席组，要先添加坐席组和对应默认外呼营销任务 | + | |
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| - | </note> | + | |
| - | ====5.2.ZohoCRM单个关联ClusterCC坐席==== | + | |
| - | 在ZohoCRM用户设置里面分别绑定坐席id即可；状态默认启用； | + | |
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| - | {{:8.png?700|}} | + | |
| + | {{:z7.png?400|}} | ||
